Retorno de Clientes

Uma Devolução de Cliente é utilizada para registar o stock devolvido por um cliente.

É importante poder receber mercadorias de volta de um cliente sem que isso seja contabilizado como mercadorias provenientes de um fornecedor. Se o seu cliente lhe emitir as mercadorias numa Remessa de Saída e as receber através de uma Remessa de Entrada, essas mercadorias serão contabilizadas como parte do "abastecimento" da sua loja proveniente de fornecedores, o que não está correto. Uma devolução do cliente é a forma correta de receber mercadorias de volta de um cliente.

Se já utilizou o mSupply no passado, poderá estar familiarizado com o termo Crédito do Cliente em vez de Devolução do Cliente.

Todos os produtos devolvidos por um cliente devem ser registados no mSupply com uma Devolução do Cliente. São criados automaticamente, como resultado de uma Devolução de Fornecedor criada por outra loja no Open mSupply, podendo também ser introduzidos manualmente.

Visualização de devoluções de clientes🔗

Abra o menu de devoluções de clientes🔗

Selecione Distribuição > Devoluções de clientes no painel de navegação.

Será apresentada uma lista de Devoluções de Clientes, caso algumas já tenham sido criadas.

Neste ecrã pode:

• Veja uma lista de devoluções de clientes
• Criar uma nova devolução de cliente
• Exportar Devoluções de Clientes para um ficheiro . csv

Lista de Devolução de Clientes🔗

1. A lista de Devoluções de Clientes está dividida em 6 colunas:

1. A lista pode apresentar um número fixo de retornos por página. No canto inferior esquerdo pode ver quantas devoluções estão atualmente apresentadas no ecrã.

3.Se tiver mais devoluções do que o limite atual, pode navegar para as outras páginas tocando no número da página ou utilizando as setas direita ou esquerda (canto inferior direito).

4.º Também pode selecionar um número diferente de linhas para mostrar por página, utilizando a opção no canto inferior direito da página.

Pesquisar por nome do cliente🔗

Pode filtrar a lista de devoluções por nome ou estado do cliente. Isto pode ser útil se estiver à procura de um retorno específico!

Por exemplo: seleccione o filtro Nome na lista para filtrar pelo nome do cliente. Introduza o nome de um cliente no campo Nome. Todas as devoluções deste cliente aparecerão na lista.

Exportar Devoluções de Clientes🔗

A lista de devoluções de clientes pode ser exportada para um ficheiro separado por vírgulas (csv). Basta clicar no botão exportar (à direita, no topo da página)

e o ficheiro será descarregado. A função de exportação irá descarregar todas as devoluções de clientes, e não apenas a página atual, no caso de ter mais devoluções do que o limite de páginas atual.

Apagar uma devolução de cliente🔗

Pode eliminar uma devolução da lista de Devoluções do Cliente.

1.º Selecione a devolução que pretende eliminar, assinalando a caixa na extremidade esquerda da lista. Pode selecionar mais do que uma declaração para ser excluída. Pode até selecioná-los todos utilizando a caixa de seleção principal nos cabeçalhos da lista.

2.º Clique no botão Apagar que aparece na parte inferior da página.

3. Uma notificação confirma quantas devoluções foram eliminadas (canto inferior esquerdo).

Criação de uma devolução de cliente🔗

As devoluções de clientes são criadas automaticamente quando é criada uma devolução de fornecedores por outra loja. Se necessário, também podem ser criados manualmente, como explicado abaixo.

Criar a partir de remessa de saída🔗

Muitas vezes, processará a devolução de mercadorias enviadas através de uma Remessa de Saída. Nesse caso, pode criar uma Devolução do Cliente a partir da Remessa de Saída.

Criar manualmente🔗

1.º Vá a Distribuição > Devolução do cliente.

2.º Pressione o botão Novo Retorno, no canto superior direito

3.º Será aberta uma nova janela Clientes, convidando-o a selecionar um cliente.

Selecione um cliente🔗

1.Na janela Clientes, verá uma lista de clientes disponíveis. Pode selecionar o seu cliente na lista ou filtrar, digitando o nome do cliente.

Pode saber se um cliente também está a utilizar o Open mSupply na sua loja. Se o fizerem, verá um ícone como este ao lado do código do cliente.

2. Depois de tocar ou premir Enter, ou clicar num cliente, a sua devolução de cliente é automaticamente criada

Se tudo correr bem, deverá ver o nome do seu cliente no canto superior esquerdo e o estado deverá ser NOVO

Introduza uma referência de cliente🔗

Assim que a sua devolução de cliente for criada, pode introduzir uma referência de cliente no campo Ref. do cliente, se existir uma (por exemplo, PO#1234567)

Painel de informação de devolução do cliente🔗

O Painel de Informação permite visualizar ou editar informações sobre a Devolução do Cliente. Está dividido em várias secções:

• Informações adicionais
• Documentos relacionados
• Detalhes de transporte

Estamos a planear adicionar mais secções no futuro à medida que o Open mSupply cresce.

Como abrir e fechar o Painel de Informação?🔗

Se estiver a utilizar um ecrã grande, o painel de informações será aberto automaticamente. No entanto, num ecrã de tamanho médio, o painel de informações será fechado por defeito.

Para abrir o Painel de Informação, pode tocar no botão "Mais", localizado no canto superior direito da vista Devolução do Cliente.

Pode fechar tocando no botão X Fechar, no canto superior direito do painel de informação.

Informações adicionais🔗

Na secção Informações adicionais, pode:

• Veja quem criou a Retorno do Cliente (nome do utilizador)
• Visualize e edite a cor da devolução do cliente. Para editar a cor, toque no círculo colorido e selecione uma cor no pop-up
• Escrever ou editar um comentário

Documentos relacionados🔗

Na secção Documentos Relacionados, pode ver outros documentos de transações relacionadas com a Devolução do Cliente.

Se a sua Devolução de Cliente tiver sido criada a partir de uma Remessa de Saída, o número de referência da Remessa de Saída aparecerá nesta secção.

No futuro, incluiremos também outros documentos, como documentos de transporte ou recibos de cobrança.

Detalhes de transporte🔗

Se a sua Devolução de Cliente tiver sido criada automaticamente, através de uma Devolução de Fornecedor de outra loja, verá uma secção Detalhes de Transporte. Aqui pode ver uma referência de transporte (por exemplo, um número de reserva ou de seguimento).

Ações🔗

1. Apagar: Pode clicar no botão Apagar para apagar a declaração. Só pode eliminar devoluções de clientes enquanto estas estiverem no estado NOVO.
2. Copiar para a área de transferência: Pode clicar no botão `Copiar para a área de transferência' para copiar os dados da fatura para a área de transferência.

Sequência de estado de retorno do cliente🔗

A sequência de estado está localizada no canto inferior esquerdo do ecrã de Devolução do Cliente.

Os estados passados ​​estão destacados a azul, os próximos estados aparecem a cinzento.

Existem 5 estados para a Devolução do Cliente:

Caixa de seleção Segurar🔗

Localizado no canto inferior esquerdo, à esquerda da sequência de estado.

Marcar a caixa de seleção Manter impede que a devolução do cliente seja atualizada para o próximo estado.

Botão Fechar e Confirmar🔗

Botão Fechar🔗

Toque no botão Fechar para sair da vista Devolução do Cliente e voltar à lista de Devoluções do Cliente.

Botão Confirmar🔗

O botão Confirmar atualiza o estado de uma devolução. O estado que pode confirmar depende do estado atual da declaração e segue a sequência apresentada abaixo.

Ao gerir uma Devolução de Cliente, só pode confirmá-la como Entregue ou Verificada.

Para devoluções manuais de clientes, não precisa de atualizar para o próximo estado na sequência. Pode optar por saltar Entregue para ir diretamente para Confirmar verificado.

Conforme demonstrado abaixo, toque na seta para baixo do botão Confirmar e selecione o estado para o qual pretende que a declaração seja atualizada.


Adicionar linhas a uma devolução de cliente🔗

Toque no botão Adicionar item (canto superior direito).

Selecione um item🔗

É aberta uma nova janela Adicionar item. Na janela Adicionar item, pode procurar um item por:

• Leitura da lista de itens disponíveis
• ou digitando parte ou todo o nome do item
• ou digitando parte ou todo o código do artigo

Quando o seu item estiver realçado, toque no nome ou prima Enter.

Selecione o passo de quantidades🔗

No passo Selecionar quantidades, pode introduzir os seguintes campos:

• Código: Código do artigo
• Nome: Nome do artigo
• Lote: Número de lote. É uma designação dada a produtos fabricados no mesmo ciclo de fabrico.
• Expiração: Data de validade do lote (formato: MM/AAAA)
• Tamanho da embalagem: Número de unidades por embalagem
• Quantidade de pacotes emitidos: Número de pacotes que foram emitidos na remessa de saída
• Quantidade devolvida: Número de pacotes a devolver

Se estiver a receber mais do que um número de lote para o mesmo artigo, pode adicionar linhas com o botão `Adicionar lote'.

Avisos🔗

Pode ver uma ou mais mensagens de aviso neste ecrã.

Se se esquecer de introduzir uma Quantidade devolvida para qualquer lote e clicar em Próximo passo, verá esta mensagem de aviso. Terá de adicionar uma quantidade devolvida para pelo menos um lote. Pode clicar em Cancelar se já não quiser processar a devolução de nenhuma destas ações.

Apresente razões🔗

Quando estiver satisfeito com as informações do lote e com as quantidades devolvidas, pode premir o botão `Próximo passo'. A lista de lotes será filtrada para incluir apenas os lotes para os quais definiu uma quantidade de devolução. Nesta pré-visualização, pode introduzir um motivo para a devolução de cada lote e um comentário adicional.

Confirmar🔗

Quando estiver satisfeito com as quantidades e os motivos, pode avançar:

• o botão OK. O seu artigo será adicionado à Devolução do Cliente
• o botão OK e Seguinte para adicionar outro item imediatamente
• o botão Voltar, para voltar ao passo Selecionar quantidade

Editar uma linha de devolução do cliente🔗

Para editar uma linha de retorno, toque sobre ela. Verá a janela Editar Item, que é idêntica à janela Adicionar Item, só que o item já está escolhido.

Editar uma linha de retorno🔗

1.º Abra a devolução do cliente que pretende editar. 2.º Toque na linha que pretende editar. Aparece uma janela idêntica à Adicionar Item. Nesta fase pode:

• Editar informação do lote
• Editar quantidade devolvida para cada lote
• Clique em Próximo passo para visualizar/ajustar os motivos e comentários

Se definir a Quantidade Devolvida para 0, essa linha será removida da declaração.

Se definir todas as quantidades de devolução para 0 e clicar em Próximo passo, verá esta mensagem de aviso. Informamos que não foi fornecida qualquer quantidade de retorno; A partir daqui, pode clicar novamente em OK para confirmar.

Apagar uma linha de retorno🔗

1.º Abra a devolução do cliente que pretende editar. 2.º Selecione a(s) linha(s) que pretende eliminar, assinalando a(s) caixa(s) à direita da lista. 3.º Clique no botão Apagar que aparece na parte inferior da página.

Receber uma devolução do cliente🔗

Confirmando a entrega da devolução🔗

Quer a sua Devolução de Cliente seja manual ou automática, o primeiro passo para receber os produtos devolvidos é confirmar a entrega.

Nesta fase, não precisa de verificar se as quantidades ou outras informações estão corretas, apenas precisa de confirmar que recebeu a mercadoria devolvida do seu cliente.

Para confirmar que foi entregue uma devolução do cliente, clique no botão `Confirmar entrega'.

Depois de fazer isto:

• Os produtos fazem agora parte do seu inventário
• O estado de retorno é agora ENTREGUE

Verifique a sua devolução do cliente🔗

A verificação é o último passo para receber mercadorias devolvidas no mSupply. Neste passo, pode verificar o que recebeu e certificar-se de que as informações no mSupply estão corretas.

Tem a possibilidade de verificar as seguintes informações:

• Números de lote e respetivas datas de validade
• Quantidade de embalagens e tamanho da embalagem
• Motivos de devolução

Depois de todas as informações terem sido captadas ou verificadas, pode confirmar a devolução do cliente como VERIFICADA' tocando no botão Confirmar verificado'.

Depois de fazer isto:

• O estado de devolução do cliente é agora `VERIFICADO'
• Já não pode editar linhas de retorno
• Já não pode apagar o retorno

Visualização de uma devolução do cliente🔗

Ao visualizar uma declaração específica, pode visualizar os lotes dessa declaração agrupados por artigo ou com cada lote listado separadamente. Para alterar o modo de visualização, clique no botão Agrupar por item.

Quando agrupado por item, pode expandir o item para ver lotes individuais ou utilizar a expansão no cabeçalho da tabela para expandir todas as linhas agrupadas.

Se não tiver espaço suficiente no ecrã ou simplesmente não estiver interessado em algumas das colunas apresentadas, tem a opção de ocultar as colunas que são apresentadas nesta vista.

Clique no botão Mostrar/ocultar colunas que se encontra no canto superior direito da tabela. Isto fornece uma lista das colunas disponíveis - pode marcar as colunas que pretende ver. As opções escolhidas são guardadas para o navegador atual, pelo que, da próxima vez que visualizar uma Devolução do Cliente, apenas verá as colunas selecionadas. Se tiver escolhido as colunas a mostrar, o botão será apresentado a azul para o lembrar de que há mais colunas disponíveis.